根據(jù)調(diào)研機構(gòu)ALMACO 的調(diào)查，2023 年上半年，巴西熱固性復合材料的消費量與 2022 年同期相比下降了 11.6%，總量為 98,000 噸。該板塊的收入為 2.7 億美元，比 2022 年上半年低 22.8%。

2023 年巴西熱固性復合材料全年的消費量預計為 20.8 萬噸，比上一年減少 10%。收入預計為6.42 億美元，比 2022 年下降 25%。據(jù)表 1顯示，2023 年上半年，民用建筑占巴西聚酯復合材料消費量的 34.3%，排在運輸（23.6%）、防腐/衛(wèi)生（16.3%）、休閑/游泳池（7.7%）、風能（5.4%）、電能（5.2%）、航海（2.1%）和服裝（1%）等行業(yè)之前。如果僅將環(huán)氧樹脂基復合材料的需求量分開來看（圖 1、圖2），風能發(fā)電的需求量占 93.2%，領先于石油和天然氣（3%）和電子產(chǎn)品（2.4%）。

表1 2022-2023年巴西熱固性復合材料的消費量調(diào)查

圖1 按工藝劃分：環(huán)氧樹脂復合材料

圖2 按工藝劃分：聚酯復合材料

建筑

如果說 2022 年土木建筑行業(yè)的良好業(yè)績并未在復合材料行業(yè)顯現(xiàn)，那么到了 2023 年，隨著該行業(yè)的業(yè)績一再下調(diào)，情況只會變得更糟。在當?shù)貜秃喜牧舷M中占最大份額的民用建筑行業(yè)，因高利率和延遲公布 "Minha Casa, Minha Vida"（MCMV）住房計劃的新條件而受到影響。更具體地說，復合材料在巴西的銷售主要集中在 C、D 和 E 類產(chǎn)品（如人造大理石、水箱和瓷磚），其資源的稀缺性更為突出。在沒有政府援助資金和借款的情況下，復合材料的消費者從建筑材料的轉(zhuǎn)售中消失了。

值得強調(diào)的是，巴西建筑行業(yè)復合材料需求的萎縮是在2023年上半年樹脂和玻璃纖維價格大幅下降的背景下發(fā)生的，二者的具體降幅約為 30% 和 50%。今年需求回暖的跡象可能會出現(xiàn)在MCMV住房計劃下一步行動的明確公告中，更廣泛地說，可能會出現(xiàn)在經(jīng)濟環(huán)境的改善中，這將反映在普通消費者的購買力上。

SMC 在模塊化建筑中的發(fā)展是個好消息，但就數(shù)量而言，它所代表的意義并不大。在巴西，工業(yè)化建筑有巨大的發(fā)展空間，而 SMC 面板可以積極參與其中。復合材料螺紋鋼——被許多人視為加固熱固性塑料行業(yè)的生命線，在該行業(yè)仍未占到一席之地。非正式調(diào)查顯示，當?shù)厝杂屑s 20 家制造商，而除俄羅斯外，整個歐洲僅有 10 家，發(fā)展前景不太樂觀。

休閑和游泳池

與建筑業(yè)一樣，高利率和資金流通量減少導致今年上半年的泳池銷售量下降。在經(jīng)歷了 "足不出戶 "的兩年黃金期后，該行業(yè)繼續(xù)發(fā)揚“居家路線”，在這兩年中，巴西從未售出過如此多的游泳池。然而據(jù)估計，今年上半年與去年同期相比下降了約 15%。由于預計冬季溫和，夏季炎熱的氣象因素預期，這一結(jié)果可能會在下半年得到緩解。

但是，購買力決定著這一行業(yè)的游戲規(guī)則，它并不取決于室外的溫度。換句話說，在經(jīng)濟衰退時期，最先受到影響的是游池業(yè)，而最后恢復的也是游池業(yè)。在泳池制造商方面，盡管在生產(chǎn)淡季改造模具的投資并不全是壞事，但人們普遍認為，他們對推出新產(chǎn)品的熱情有所減退。在經(jīng)歷了近幾年的狂歡之后，保守似乎成了最值得推薦的做法。

交通運輸

2023 年上半年，整個 2022 年都備受關注的客車制造業(yè)復蘇勢頭仍在繼續(xù)。根據(jù)巴西客車聯(lián)合會（FABUS）的數(shù)據(jù)，1 月至 6 月間共生產(chǎn)了 10336 輛客車，與去年同期相比增長了 26.8%。

國內(nèi)市場銷量為 9,135 輛（+38.4%），出口量為 1,201 輛（+22.7%）。預計全年將組裝 21,000 輛客車，而 2022 年為 19,151 輛。這看起來不錯，但最好還是從長遠來看。客車市場是新冠疫情中受影響最嚴重的市場之一。因此，即使與去年相比有所增長，結(jié)果也將低于 2019 年的 23,000 臺。從積極的一面來看，政府的 "Caminho da Escola "計劃和旅游業(yè)的需求預計會增加，而機票價格的持續(xù)上漲也會使客車市場受益。

卡車方面，2023 年 1 月至 8 月的累計產(chǎn)量與去年同期相比下降了 37.6%：分別為 63 500 輛和 101 700 輛。業(yè)績不佳的主要原因是新卡車價格上漲（15% 至 25%），而這一變動是由污染較少的歐 6 發(fā)動機的引入造成的。盡管卡車和客車行業(yè)對第 1175/23 號 MP（《巴西共和國總統(tǒng)府2023 年第 1175 號臨時措施(購買可持續(xù)車輛的贊助折扣）》）給予了積極評價，但它目前還不足以扭轉(zhuǎn)頹勢。

除農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)外，各行各業(yè)的經(jīng)濟活動步伐緩慢，這也對卡車市場產(chǎn)生了負面影響，同時也影響了以有吸引力的成本獲得更多融資的需求。

防腐和衛(wèi)生

由于巴西防腐市場依賴于中長期項目，因此即使在經(jīng)濟衰退時期，巴西防腐市場歷來也表現(xiàn)出特有的穩(wěn)定性。

一些項目維持了針對乙烯基酯樹脂復合材料的需求，乙烯基酯樹脂是高腐蝕性應用中最常見的類型，例如造紙和纖維素行業(yè)的投資，該行業(yè)的出口量日益增加。制糖和酒精市場的需求也很旺盛，估計甘蔗產(chǎn)量將增長 5%。化工行業(yè)維修領域的熱度遠不如以往。企業(yè)盡可能推遲維修投資，這影響了乙烯基酯樹脂和玻璃纖維經(jīng)銷商的營業(yè)額。

人們對《衛(wèi)生法律框架》所抱有的期望尚未在基本衛(wèi)生領域得到實現(xiàn)。水處理廠和污水處理廠用復合管道和設備（ETA/ETE）制造商不再掩飾他們對這種延遲的擔憂。2020 年，人們曾懷疑巴西工業(yè)是否能滿足法律框架的要求。現(xiàn)在，許多人開始不相信這些決定能夠得到有效執(zhí)行。

能源

根據(jù)巴西風能協(xié)會（ABEEólica）的數(shù)據(jù)，到 2023 年底，巴西將有 96 個新的風電場投入運營。這意味著與去年的數(shù)字相比減少了 12%。如果這一數(shù)字得到確認，巴西將有 1,015 個風電場，發(fā)電量約為 24 GW。

巴西本土安裝的風力渦輪機預計將達到742臺，而 2022 年將達到 909 臺。今年的風力渦輪機葉片數(shù)量為 2226 片，而上一年為 2727 片。盡管這一結(jié)果低于 2022 年的記錄，但上半年，在巴西能源裝機容量增加的 5.1 GW中，風能發(fā)電占了 2.3 GW（44.53%）（圖 4）。

圖 4 能源市場細分——環(huán)氧樹脂復合材料

巴西在最深 50 米的地方有 700 GW的海上發(fā)電潛力，巴西環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展局正在評估的項目總計達 189.1 GW。

然而，監(jiān)管問題、港口基礎設施結(jié)構(gòu)以及與其他能源生產(chǎn)模式相比的競爭力都是面臨挑戰(zhàn)的原因。關于復合材料電線桿，基礎設施行業(yè)的停滯不前對這些曾經(jīng)引起轟動的產(chǎn)品來說是致命的。行業(yè)專家報告說，營業(yè)額仍遠低于 2022 年上半年的記錄，訂單更多集中在維護方面，而不是電網(wǎng)擴建。至于近海風能的開發(fā)，ABEEólica 預計將于 2024 年上半年進行首次海上風能使用權拍賣。

信息來源

此文由中國復合材料工業(yè)協(xié)會搜集整理編譯，部分數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡資料。文章不用于商業(yè)目的，僅供行業(yè)人士交流，引用請注明出處。